قصة زوجين أمريكيين متزوجين يذهبان إلى مهرجان سان سيباستيان السينمائي. ينشغلون بسحر المهرجان ، جمال وسحر إسبانيا وخيال الأفلام. لديها علاقة مع مخرج سينمائي فرنسي لامع ، ويقع في حب امرأة إسبانية جميلة تعيش هناك.